Oscar fliegt über die Savanne. Von seinem Ballon aus entdeckt er den kleinen Leo, der beinahe in einem Wasserloch versinkt. Zum Glück kann Oscar ihn herausziehen. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Leos Mama. Dabei begegnen sie Giraffen, Elefanten, Affen und Geiern. Endlich finden sie Leos Mama und machen eine erstaunliche Entdeckung!